PRIVATPERSONEN & FAMILIEN

Aufmerksam analysieren, finanzielle Ziele erreichen.

In guten Händen

Ihre Wirtschafts- und Finanzthemen

„Sie stellen sich wirtschaftliche oder finanzielle Fragen und wünschen sich dabei einen fachlich fundierten Rat und entsprechende Begleitung.“

Wann kommt der Zinsanstieg?

Wie hoch ist das Inflationsrisiko wirklich?

Wie funktionieren Kapitalmärkte?

Können wir uns das alles leisten?

Ich biete Ihnen Analyse, Befähigung und Begleitung in Wirtschafts- und Finanzthemen.

Feinfühlig und kompetent

Mein Verständnis von guter Beratung

Ich bin der Berater, der sich für Ihre Finanzthemen interessiert und nicht für meine eigenen. Ich nehme Sie ernst und Ihre Bedürfnisse sind mir wichtig.

Die Welt ist komplex und Informationen gibt es nahezu unbegrenzt. Ich bausche die Dinge nicht extra auf, um mich scheinbar unentbehrlich zu machen, sondern reduziere, ohne zu vereinfachen. Mir ist wichtig, dass Sie Entscheidungssicherheit und ein gutes Gefühl durch eigene Handlungskompetenz bekommen.

„Es gibt nichts, was so verheerend ist, wie ein rationales Anlageverhalten in einer irrationalen Welt.“

(John Maynard Keynes)

Ihre Interessen im Blick

Welche Leistungen biete ich

  • Auch im privaten Bereich haben wirtschaftliche Entscheidungen strategische und operative Teile, die es sinnvoll zu trennen gilt. Gemeinsam analysieren und strukturieren wir Ihre Fragestellung und erarbeiten eine klare Entscheidungsgrundlage
  • Ich begleite Sie zu Terminen (Bank, Anwalt, Steuerberater, etc.). Im Nachgang fasse ich die Gespräche strukturiert und verständlich zusammen und reflektiere die Inhalte mit Ihnen
  • Emotionale Aspekte begleiten uns stets auch in wirtschaftlichen Bereichen. Wir schauen uns dies individuell für Ihre Situation an und ich zeige Ihnen typische Denk- und Verhaltensmuster auf

Meine Qualifikationen und Erfahrungen

Das bringe ich mit

  • Promovierter Volkswirt: Ich kenne die Funktionsweise von Wirtschaft und Kapitalmärkten und kann Ihnen helfen sich eine eigene Meinung zu Themen wie Zinsen, Aktienkursen oder Inflation zu bilden
  • Eigene Beratungspraxis: Ich berate seit vielen Jahren Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Anleger speziell im gehobenen Segment. Von dieser Erfahrung profitieren alle meine Kunden, auch bei weniger umfangreichen Fragestellungen

Kontakt

Wie Sie mich erreichen

Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine Email und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin.

Mobil: 0176-24317641
Festnetz: 07051-9657143
roman.lutz@iwb-b.de